Ein Versicherungspaket erstellen und versenden
Erstellen Sie das Anschreiben, führen Sie das Versicherungspaket zusammen und sperren Sie es, bevor es den Kunden erreicht.
Das Problem
- Eine Police auszustellen bedeutet, jedes Mal Versicherungsschein, Bedingungen und Anschreiben zu einem einheitlichen Dokument zusammenzufügen.
- Ausgehende Versicherungspakete brauchen ein klares Echtheitsmerkmal und sollten nach Ausstellung nicht ohne Weiteres bearbeitbar sein.
- Manuelle Zusammenstellung führt zu uneinheitlichem Branding und gelegentlich fehlenden Anlagen.
Der Workflow
Ein einziger lizenzierter Prozess verknüpft diese Schritte von Anfang bis Ende. Jeder Schritt ist ein Tool, das Sie kostenlos auf der öffentlichen Website testen können.
- 1
Draft the cover letter
Business Letter Generator →Produce a personalized issuance letter with the policyholder name, policy number, and key dates.
- 2
Assemble the pack
Merge PDF →Combine the cover letter, schedule, and standard terms into a single ordered policy document.
- 3
Mark as issued
Add watermark →Apply an issuer or status watermark so recipients can recognize an authentic, current document.
- 4
Sign the document
Sign PDF →Add the authorized signature to confirm the pack was issued by your office.
- 5
Lock for distribution
Protect PDF →Set permissions to discourage edits before the pack is sent to the policyholder.
Jetzt kostenlos testen
Jedes Tool in diesem Workflow ist auf der öffentlichen Website kostenlos: keine Registrierung, nichts wird gesendet. Führen Sie die Schritte manuell aus, um das Ergebnis zu sehen, und lizenzieren Sie dann den automatisierten Prozess für Ihr Team.
Warum auf Ihren eigenen Servern ausführen?
Policy packs contain personal and contract data. Assembling and signing them on-premise means customer details stay within your environment rather than passing through a third-party uploader.
Die Unternehmens-Suite wird als selbst gehostetes Paket geliefert, das in Ihrem eigenen Netzwerk läuft, sodass die Dokumente dieses Workflows Ihr Gebäude nie verlassen.
Jeder Versicherungsnehmer erhält ein einheitliches, unterschriebenes, gebrandetes Versicherungspaket, jedes Mal auf dieselbe Art zusammengestellt.
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